fbpx

AddOns OTRS

Como gerenciar clientes no OTRS?

Usuário Cliente

O usuário cliente é quem realiza a abertura de chamados para um Cliente,  que pode ser realizado através do envio de e-mail, via interface web do otrs ou telefone. Lembrando que os chamados abertos por telefone, terão que ser adicionados pelo agente manualmente no OTRS.

Todo o chamado é aberto contém um número exclusivo, esse número é utilizado pelo usuário cliente para todas as interações com o agente, até que a solicitação ou incidente seja resolvido e o chamado seja fechado.

Interface de estatísticas via web, usuário cliente.
Interface de estatísticas via web, usuário cliente.
Interface de abertura de chamado via web, usuário cliente.
Interface de abertura de chamado via web, usuário cliente.

Clientes

 O Cliente é a unidade que faz uso dos serviços, quem irá utilizar esses serviços são usuários desta unidade, que pode ser um departamento, empresa, unidade de negócio entre outros.

Interface de chamados da empresa via web, usuário cliente.
Interface de chamados da empresa via web, usuário cliente.

Gerenciamento de entidades

No gerenciamento de entidades podemos gerenciar as autorizações do Clientes de acordo com grupos, também é possível realizar a criação de novos Clientes e usuários clientes, assim como as associações necessárias através de serviços. 

Usuário cliente

Na aba “Administração”, podemos buscar por “Usuário cliente”:

Administração
Administração

Em ações, podemos buscar por usuários clientes já existentes, e também criar novos através do botão “Adicionar usuário cliente”:

Ações, gerenciamento de usuário cliente.
Ações, gerenciamento de usuário cliente.

Para adicionar um novo usuário cliente, basta preencher os dados e clicar no botão “Salvar”:

Adicionar usuário cliente, gerenciamento de usuário cliente.
Adicionar usuário cliente, gerenciamento de usuário cliente.

Clientes

Em “Administração” na aba “Clientes”:

Administração.
Administração.

Em ações, podemos buscar por Clientes já existentes, assim como criar novos Clientes através do botão “Adicionar Cliente:

Ações, gerenciamento de cliente.
Ações, gerenciamento de cliente.

Para criar um novo “Cliente” basta preencher os dados e clicar no botão “Salvar”:

Adicionar Cliente, gerenciamento de cliente.
Adicionar Cliente, gerenciamento de cliente.

Usuário cliente <-> Grupos

 Para realizar a associação de usuários clientes e grupos, é necessário ir até a aba “Administração”, buscar por “Grupos” e selecionar a opção “Usuário cliente <-> Grupo”:

Administração
Administração

Em ações é possível buscar por usuários clientes existentes, editar os grupos padrões de usuário cliente e buscar por grupos:

Ações, gerenciar relacionamento usuário cliente-grupo.
Ações, gerenciar relacionamento usuário cliente-grupo.

Para realizar a associação de um usuário cliente a um grupo, basta selecionar um usuário cliente e dar a permissão desejada nos grupos:

Escolha a relação de grupo para o usuário cliente, gerenciar relacionamento usuário cliente-grupo.
Escolha a relação de grupo para o usuário cliente, gerenciar relacionamento usuário cliente-grupo.

Para usuário cliente temos apenas as opções de leitura, nas quais ele pode visualizar chamados nos grupos das filas marcadas, e a opção de leitura e escrita, onde o usuário cliente tem permissão total no chamado nos grupos das filas marcadas.

Após finalizar as alterações desejadas, salve clicando no botão “Salvar e finalizar”.

Usuário cliente <-> Serviços

Para realizar a associação de usuário clientes e serviços, basta ir até a aba “Administração” e selecionar a opção “Usuário cliente <-> Serviços”:

Administração
Administração

Em ações é possível buscar por usuários clientes já existentes, alterar os serviços padrão e buscar por serviços já existentes:

Ações, gerencie relacionamentos usuário cliente - serviços.
Ações, gerencie relacionamentos usuário cliente – serviços.

Na opção “Alterar serviços padrão” são selecionados os serviços que todos os usuários clientes terão acesso e para dar permissão de todos os serviços a todos os usuários clientes, basta selecionar todos os serviços através do botão “Ativo”:

Serviços padrão, gerencie relacionamentos usuário cliente - serviços.
Serviços padrão, gerencie relacionamentos usuário cliente – serviços.

Para associar usuário cliente a serviços específicos, basta selecionar o usuário cliente e dar as permissões desejadas, em seguida clique em “Salvar” para salvar as alterações realizadas:

Associação de usuários clientes a serviços, gerencie relacionamentos usuário cliente - serviços.
Associação de usuários clientes a serviços, gerencie relacionamentos usuário cliente – serviços.

Já conhece o nosso novo portal do cliente? Clique aqui para mais informações.

Gostaria de testar os nossos módulos? Acesse o nosso ambiente de demonstração aqui.

Deixe uma resposta

WhatsApp chat
%d blogueiros gostam disto: