Como gerenciar clientes no OTRS?

Usuário Cliente

O usuário cliente é quem realiza a abertura de chamados para um Cliente,  que pode ser realizado através do envio de e-mail, via interface web do otrs ou telefone. Lembrando que os chamados abertos por telefone, terão que ser adicionados pelo agente manualmente no OTRS.

Todo o chamado é aberto contém um número exclusivo, esse número é utilizado pelo usuário cliente para todas as interações com o agente, até que a solicitação ou incidente seja resolvido e o chamado seja fechado.

Clientes

 O Cliente é a unidade que faz uso dos serviços, quem irá utilizar esses serviços são usuários desta unidade, que pode ser um departamento, empresa, unidade de negócio entre outros.

Gerenciamento de entidades

No gerenciamento de entidades podemos gerenciar as autorizações do Clientes de acordo com grupos, também é possível realizar a criação de novos Clientes e usuários clientes, assim como as associações necessárias através de serviços. 

Usuário cliente

Na aba “Administração”, podemos buscar por “Usuário cliente”:

Em ações, podemos buscar por usuários clientes já existentes, e também criar novos através do botão “Adicionar usuário cliente”:

Para adicionar um novo usuário cliente, basta preencher os dados e clicar no botão “Salvar”:

Clientes

Em “Administração” na aba “Clientes”:

Em ações, podemos buscar por Clientes já existentes, assim como criar novos Clientes através do botão “Adicionar Cliente:

Para criar um novo “Cliente” basta preencher os dados e clicar no botão “Salvar”:

Usuário cliente <-> Grupos

 Para realizar a associação de usuários clientes e grupos, é necessário ir até a aba “Administração”, buscar por “Grupos” e selecionar a opção “Usuário cliente <-> Grupo”:

Em ações é possível buscar por usuários clientes existentes, editar os grupos padrões de usuário cliente e buscar por grupos:

Para realizar a associação de um usuário cliente a um grupo, basta selecionar um usuário cliente e dar a permissão desejada nos grupos:

Para usuário cliente temos apenas as opções de leitura, nas quais ele pode visualizar chamados nos grupos das filas marcadas, e a opção de leitura e escrita, onde o usuário cliente tem permissão total no chamado nos grupos das filas marcadas.

Após finalizar as alterações desejadas, salve clicando no botão “Salvar e finalizar”.

Usuário cliente <-> Serviços

Para realizar a associação de usuário clientes e serviços, basta ir até a aba “Administração” e selecionar a opção “Usuário cliente <-> Serviços”:

Em ações é possível buscar por usuários clientes já existentes, alterar os serviços padrão e buscar por serviços já existentes:

Na opção “Alterar serviços padrão” são selecionados os serviços que todos os usuários clientes terão acesso e para dar permissão de todos os serviços a todos os usuários clientes, basta selecionar todos os serviços através do botão “Ativo”:

Para associar usuário cliente a serviços específicos, basta selecionar o usuário cliente e dar as permissões desejadas, em seguida clique em “Salvar” para salvar as alterações realizadas:

Já conhece o nosso novo portal do cliente? Clique aqui para mais informações.

Gostaria de testar os nossos módulos? Acesse o nosso ambiente de demonstração aqui.